Anthropic、営業業務向け「Salesforce in Claude」をベータ提供

Anthropicは9月15日、Salesforceと共同で開発したプラグイン「Salesforce in Claude」をベータ公開した。顧客調査、商談準備、案件の進捗確認、顧客情報の更新などに使う37種類のスキルを備える。スキルは、特定の作業をClaudeに行わせるための手順をまとめたものだ。

SalesforceとSlackの接続機能を通じて、取引先の履歴や商談、関連する会話を参照できる。会議メモから次のアクションを整理したり、案件の状況を示すダッシュボードを作ったりするほか、Salesforceの商談情報の更新にも対応する。

対象はClaudeの全有料プランで、プラグインの導入にはSalesforceによるベータ参加の承認と組織管理者の設定が必要。利用者の既存のSalesforce権限が適用され、既定では書き込み前に承認を求める。業務データの参照から更新までをClaude内でつなぎつつ、アクセス範囲と変更の確認を既存の運用に合わせる設計となっている。